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Les actions du film se déroulent dans un monde fictif où les gens vivent côte à côte avec des elfes, des orcs et d'autres créatures de conte de fées. Ici règnent non seulement les dernières technologies, mais aussi la magie. Daryl Ward est un policier qui surveille l’ordre et souhaite une vie meilleure pour sa famille. Une fois que la commande lui désigne un nouveau partenaire, qui appartient à la course orc. L'officier n'est pas content de cette décision, mais il ne peut pas s'opposer à la direction et est obligé de réaliser l'ordre. Les partenaires ont du mal à trouver un langage commun et ne cachent pas leur mécontentement, mais ils ne soupçonnent même pas quelle histoire sera bloquée. Peut-être est-ce à partir de leurs actions concertées que le sort du monde entier dépendra ...